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最近工作 |
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最高学历 |
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工作经验 |
| 职位： |
基金理财顾问 |
| 行业： |
金融 |
| 部门： |
业务部 |
| 工作内容： |
| 1.在直接主管的领导下，制定和实施本人月度业务计划，完成个人任务指标；2.通过多种营销模式、渠道和市场活动，独立开发潜在有效客户；3.分析客户的理财需求，帮助客户制定资产配置方案并提供理财建议；4.及时收集并处理客户的反馈意见，维护客户关系，不断为客户提优质的金融服务；5.按照公司要求，填写相关报表，及时完成上级交办的工作汇报等事项；6.协助直接主管针对新入职员工进行相应的培训与管理；7.协助直接主管开发市场活动及业务渠道，进行项目现状调查、市场调查、定位与策划工作；8.完成上级领导分配的其他任务。 |
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教育经历 |
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自我评价 |
| 具备扎实的金融学专业知识基础，熟知金融学专业理论，了解市场营销的基本方法；已有3年理财顾问工作经验，其中2年基金理财顾问经验，熟知财富管理及私人银行行业发展趋势，熟悉财富管理基本理念、投资理财市场及相关金融产品；能积极参加公司培训，学习并掌握公司的各项业务、相关金融知识和营销技巧；善于完成产品的营销推广，发掘潜在客户并提供专业的咨询服务；能独立为客户讲解公司产品信息，办理相关业务手续，并维护客户关系，为已有客户提供持续的投资建议；能努力完成公司下达的各项任务并不断超越自我，人际沟通能力、抗压能力、学习能力 |
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求职意向 |
| 到岗时间： |
可随时到岗 |
| 工作性质： |
全职 |
| 希望行业： |
金融 |
| 目标地点： |
福州 |
| 期望月薪： |
面议/月 |
| 目标职能： |
基金理财顾问 |
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语言能力 |
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证书 |
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